Суббота, 04 Марта, 2017

«Детский мир» вызвал интерес у иностранных инвесторов

Детский мир сократил ценовой диапазон акций перед IPO Во время IPO «Детский мир» привлечет 21,1 млрд рублей
Потрепаловa Кира Федоровна | 11 Февраля, 2017, 07:37

Бумаги будут торговаться под тикером DSKY, они включены в 1-ый (высший) уровень котировального списка Московской биржи. По утверждению А. Малькова, размещение будет стимулом для остальных русских эмитентов к выходу на публичные рынки. На биржу планируется отправить акции объёмом не менее 21 млрд. руб. Общий объем предложения составляет 21,1 млрд руб., в случае полного выполнения опциона дополнительного размещения либо примерно 18,4 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения.

Общий объем привлеченных средств составит приблизительно 21,1 млрд руб. В случае реализации опциона дополнительного размещения, АФК «Система» может реализовать до 22,57% акционерного капитала «Детского Мира».

Ранее «Детский мир» объявил о понижении верхнего диапазона размещения со 105 руб. до 90 по просьбам инвесторов. Менеджмент, также участвовавший в размещении, сохранит 3,35% в капитале «Детского мира».

Крупнейшая в РФ компания по продаже товаров для детей «Детский мир» в рамках IPO размещает акции по 85 рублей за бумагу, объем размещения составляет не менее 21 млрд рублей при полной реализации опциона.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте journalistreport24.com, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат journalistreport24.com, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Технические вопросы направляйте веб-мастеру по эл. почте: [email protected].

При выходе на IPO «Детский мир» не будет проводить дополнительную эмиссию акций, а предложит рынку существующие бумаги.

На протяжении года будет действовать lock up для менеджмента «Детского мира», срок ограничения для других продающих совладельцев - полгода. По результатам реализации предложения АФК «Система» сохранит по меньшей мере 50% + 1 акцию в ПАО «Детский мир». Но основная часть заявок была по минимальной цене предложения.

Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, Морган Stanley, Sberbank CIB и UBS.

«Детский мир» является самой крупной сетью магазинов детских товаров на территории РФ. IPO ритейлера стало крупнейшим в регионе ЕМЕА с самого начала года и привлекло диверсифицированный пул инвесторов из Европы, США, Российской Федерации и Азии, проинформировал он. Компания насчитывает 525 магазинов и планирует расширятся дальше.

Recommended